高齢の父親の賃貸物件と遊休地を家族信託で管理し、将来の相続に備えた事例

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高齢の父親の賃貸物件と遊休地を家族信託で管理し、将来の相続に備えた事例

お客様からご状況

【誰からの相談か、主なお悩みが何だったか記載】

ご相談者の A さんは、ご高齢の B さん（A さんの父親）が賃貸物件を複数所有し、別荘地

にも活用していない土地を所有しており、将来の財産管理や相続について心配していまし

た。B さんは高齢で少しずつもの忘れが多くなってきており、このままだと賃貸物件の管理

が困難になり、土地の売却も困難になることが予想され、今後の財産管理や将来の相続に関

する手続きをどう進めればよいか悩んでご相談に来られました。

【家族関係を記載】

・B さん（妻はすでに他界）

・ご相談者 A さん（B さんの子）

・C さん（A さんの兄弟 男性）
【財産状況を記載】

B さんの財産の状況は、下記のとおりです。

・賃貸物件（甲物件と乙物件）

・別荘地にある活用していない土地（丙物件）

・預貯金数百万円

2. 当事務所からの提案＆お手伝い

【状況の整理を記載】

以下の流れで手続きを進めることを提案いたしました。

・B さんの判断能力が低下してしまうことに備え、家族信託を活用して、A さんが財産管

理を行うことを提案。

▼

・A さんと B さんで家族信託契約を締結し、B さんの財産管理の権限を A さんに移譲す

る。

▼

・賃貸物件の管理と別荘地の土地の売却準備を行うため、信託財産の管理を適切に行うス

キームを設計。

▼

・将来の相続における承継先を規定し、甲物件と丙物件を A さんに、乙物件を C さんに

帰属させることで、相続問題の解決を図る。

▼

・B さんの金銭については、A さんが普段事業で取引のある信用金庫で信託口口座を開設

し、その口座で管理できるように手配する。

▼

・当事務所で信用金庫や公証役場との事前調整を綿密に行い、スムーズな手続きをサポー

トする。

▼

・A さんが信託財産の管理を行い、B さんの生活をサポートしながら、将来の相続にも備

える。

【具体的なサポート内容を記載】

・まず、B さんの財産の詳細な調査を行い、家族信託のスキームを設計しました。

・家族信託契約書を作成し、B さん、A さん、C さんの合意を取り付けました。

・賃貸物件の管理手続きや別荘地の土地の売却手続きについて、A さんに具体的なアドバイ

スを提供しました。

・家族信託契約書で、B さんに相続が発生した場合、甲物件と丙物件を A さんに、乙物件

を C さんに帰属することを明記しました。

・信託口口座を開設するために、信用金庫と事前調整を行い、スムーズな口座開設を実現し

ました。

・公証役場との事前調整も行い、手続き全体を円滑に進めるためのサポートを提供しまし

た。

・家族信託の開始後、財産管理の状況を確認し、必要に応じてサポートを行っております。

3. 結果

・結果として、B さんの判断能力が低下しても、A さんが適切に財産管理を行い、B さんの

生活を支えることができました。

・賃貸物件の管理や別荘地の土地の売却準備がスムーズに進みました。

・信託口口座の開設により、B さんの預貯金の管理が円滑に行われました。

・B さんが安心して生活を送ることができ、A さん、C さんも将来の相続について安心する

ことができました。

・家族信託により、将来の相続手続きがスムーズに進む見込みとなり、相続の問題も解決し

ました。家族全員が納得する形で財産管理が行われました。

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